Street Coast

Transaktionsberatung

Dank unserer digitalen DNA sowie unserer umfangreichen Erfahrung aus zahlreichen internationalen Due Diligence Projekten bieten wir erstklassige Transaktionsberatung sowie Investment Research. Wir beraten führende Private-Equity-Firmen und Family Offices in allen Branchen, um diese bei der richtigen Investitionsentscheidung zu unterstützen.

 

Datenbasierte Transaktionsberatung

Als erfahrener Berater bei Commercial-Digital-, Technical- und Data-/Product Due Diligences identifizieren, analysieren und bewerten wir Targets, ihre „digital readiness“ entlang der Wertschöpfungskette, das Markt-, Kunden- und Wettbewerbsumfeld sowie das (digitale) Wachstumspotenzial. In den letzten 10 Jahren haben wir 200+ Transaktionen mit 15,5 Mrd. Euro Transaktionswert begleitet, sowie 700+ Wertschöpfungsprojekte für unsere Private-Equity-Kunden umgesetzt. Dadurch haben wir uns eine Datenbank mit 110+ Mio. Datenpunkten aufgebaut, die wir zur Identifizierung von transformativen Wachstumschancen, Disruptionspotenzialen sowie zur Entwicklung datenbasierter Wertschöpfungsprojekte nutzen. Unsere teamübergreifende Kompetenz in den Bereichen digitale Strategie, digitale Umsetzung, Plattformen, Daten und Technologie ermöglicht es uns, unsere Kunden erfolgreich durch die Komplexität von M&A-Transaktionen zu begleiten. Uns differenziert unser „value creation driven mindset“ sowie unser unternehmerischer Ansatz. Mit 200+ Digitalexperten im Haus orchestrieren wir nach erfolgreicher Akquisition die digitale Wachstumsjourney zusammen mit dem Management und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden die digitale Equity Story.

Unser Prozess der Transaktionsberatung

OMMAX begleitet seine Investoren durch alle Phasen der Transaktion. Typischerweise wird zuerst eine Pre Due Diligence durchgeführt mit Schwerpunkt auf Marktdynamik und Suchtrends. In der Red Flag Phase und Confirmatory Due Diligence erfolgen tiefgreifende Analysen zum digitalen Geschäftsmodell, den Wettbewerbern und dem Wachstumspotenzial. Die Transaktionsberatung von OMMAX erstreckt sich bis zur "letzten Meile", was konkret die Unterstützung bei Kontakten mit der Bank sowie ausführliche Fragerunden umfasst.

Commercial Due Diligence

  • Bewertung der Marktdynamik und Wettbewerbslandschaft
  • Analyse von Kundenökonomie und Akquisitionskanälen
  • (Topline)-Bewertung des Business-Plans und Berechnung eines OMMAX-Business-Plans
  • Bewertung des Wachstumspotentials (z. B. internationale Expansion)

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Digital Due Diligence

  • Analyse der digitalen Performance (z. B. digitale KPIs) 
  • Bewertung der Online-Reputation (z. B. Online-Erwähnungen, Social Sentiment) 
  • (Topline)-Bewertung des Business-Plans und Berechnung des OMMAX-Plans
  • Bewertung des digitalen Wachstumspotenzials (z.B. Optimierung digitaler Kanäle, Vertriebsexzellenz)

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Technical Due Diligence

  • Analyse und Bewertung der bestehenden IT-Infrastruktur und Software-Entwicklungsumgebung
  • Analyse und Bewertung der Skalierbarkeit aktueller und geplanter Plattformen (z.B. Cloud)
  • Analyse und Bewertung der aktuellen Geschäftskontinuitätsplanung (BCP) und Notfallwiederherstellungsplanung (DRP) 
  • Bewertung des Entwicklungsteams, der Kompetenzen und potentieller Abhängigkeiten

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Data Due Diligence

  • Analyse des Reifegrads der (Daten-)Produktentwicklungs- und Legal Enablement-Prozesse des Unternehmens  

  • Evaluation of the technology architecture and the product development roadmap in the context of the company's business and growth strategy 

  • Bewertung der Datenstrategie und des Reifegrads der Data Governance des Unternehmens (Tools, Prozesse, Metadaten-Tagging)  

  • Bewertung der Datenarchitektur, der Pipelines und des Datentechnologie-Stacks des Unternehmens

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