Street Coast

Transaktionsberatung

Unsere Leistungen im überblick

Dank unserer digitalen DNA sowie unserer umfangreichen Erfahrung aus zahlreichen internationalen DD Projekten bieten wir erstklassige Transaktionsberatung und Investment Research. Wir beraten führende Private-Equity-Firmen und Family Offices in allen Branchen, um diese bei der richtigen Investitionsentscheidung zu unterstützen.

Als erfahrener Berater bei Digital, Technical und Data-/Product Due Diligences identifizieren, analysieren und bewerten wir Targets, ihre „digital readiness“ entlang der Wertschöpfungskette, im Markt-, Kunden- und Wettbewerbsumfeld sowie das (digitale) Wachstumspotenzial. In den letzten 10 Jahren haben wir 200+ Transaktionen mit 15,5 Mrd. Euro Transaktionswert begleitet, sowie 700+ Wertschöpfungsprojekte für unsere Private-Equity-Kunden umgesetzt. Dadurch haben wir uns eine Datenbank mit 110+ Mio. Datenpunkten aufgebaut, die wir zur Identifizierung von transformativen Wachstumschancen, Disruptionspotenzialen sowie zur Entwicklung datenbasierter Wertschöpfungsprojekte nutzen. Unsere teamübergreifende Kompetenz in den Bereichen digitale Strategie, digitale Umsetzung, Plattformen, Daten und Technologie ermöglicht es uns, unsere Kunden erfolgreich durch die Komplexität von M&A-Transaktionen zu begleiten. Uns differenziert unser „value creation driven mindset“ sowie unser unternehmerischer Ansatz. Mit 180+ Digitalexperten im Haus orchestrieren wir die digitale Wachstumsjourney nach der erfolgreichen Akquisition zusammen mit dem Management und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden die digitale Equity Story. 

Unser Prozess der Transaktionsberatung

Commercial Due Diligence

  • Bewertung der Marktdynamik und Wettbewerbslandschaft
  • Analyse von Kundenökonomie und Akquisitionskanälen
  • (Topline)-Bewertung des Business-Plans und Berechnung eines OMMAX-Business-Plans
  • Bewertung des Wachstumspotentials (z. B. internationale Expansion)

Digital Due Diligence

  • Analyse der digitalen Performance (z. B. digitale KPIs) 
  • Bewertung der Online-Reputation (z. B. Online-Erwähnungen, Social Sentiment) 
  • (Topline)-Bewertung des Business-Plans und Berechnung des OMMAX-Plans
  • Bewertung des digitalen Wachstumspotenzials (z.B. Optimierung digitaler Kanäle, Vertriebsexzellenz)

Technical Due Diligence

  • Analyse und Bewertung der bestehenden IT-Infrastruktur und Software-Entwicklungsumgebung
  • Analyse und Bewertung der Skalierbarkeit aktueller und geplanter Plattformen (z.B. Cloud)
  • Analyse und Bewertung der aktuellen Geschäftskontinuitätsplanung (BCP) und Notfallwiederherstellungsplanung (DRP) 
  • Bewertung des Entwicklungsteams, der Kompetenzen und potentieller Abhängigkeiten

Vendor Due Diligence

  • Entwicklung einer konsistenten Verkaufsbotschaft, die durch relevante KPIs unterstützt wird
  • Ausarbeitung von überzeugenden Investment Highlights entlang der Alleinstellungsmerkmale, der Marktpositionierung und des Wachstumspotentials
  • Bewertung der historischen Unternehmens-Performance unter Berücksichtigung von Schwächen und Risikolagen
  • Identifizierung von Wachstumschancen, die vom Investor nach erfolgreicher Transaktion genutzt werden können

Equity Story Design

  • Entwicklung einer kohärenten Equity Story, die sich auf klar unterscheidbare Alleinstellungsmerkmale und eine starke Marktnachfrage stützt
  • Bewertung der aktuellen Marktpositionierung und Ausarbeitung potentieller strategischer Schritte
  • Identifizierung (und Umsetzung) von digitalen Quick Wins (z. B. SEA- / SEO- / Social-Media-Optimierung)
  • Identifizierung von (digitalen) Risiken und, falls erforderlich, Unterstützung bei der Beseitigung dieser Risiken im Vorfeld einer geplanten Transaktion

Transaktionsberatung Kunden

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