Einblicke aus unserem ESG-Webinar mit carbmee
Die Bedeutung von ESG
Eine kürzlich von Bain & Company in Zusammenarbeit mit EcoVadis durchgeführte Studie hat eine starke Korrelation zwischen positiven ESG-Ergebnissen und einer starken Unternehmensleistung festgestellt, was das Wertschöpfungspotenzial der ESG-Compliance verdeutlicht. Die ESG-Berichterstattung ist jedoch ein relativ neuer Bereich, der sich für Unternehmen als schwierig erweisen kann. Vor allem werden Netto-Null-Lösungen eher als optionales Engagement denn als Hebel für Wettbewerbsvorteile und Kosteneinsparungen wahrgenommen. Angesichts der Tatsache, dass sich ESG als einer der Schlüssel für den langfristigen Erfolg und die Wertschöpfung herauskristallisiert hat, sind ESG-Faktoren für Investoren in verschiedenen Branchen zu einem entscheidenden Faktor geworden. Einige der wichtigsten Erkenntnisse für Investoren aus unserem gemeinsamen Webinar:
Regulatorische Einflussfaktoren
Regulatorische Veränderungen beeinflussen die Investitionslandschaft, da die Aufsichtsbehörden zunehmend Druck auf Unternehmen ausüben, detaillierte Angaben zu ESG-Aktivitäten zu machen. Dies kann Berichterstattung und Nachverfolgung beinhalten, um Greenwashing zu bekämpfen und transparente Entscheidungen während der Investitionsverhandlungen zu ermöglichen.
Neue Möglichkeiten durch ESG
Der erhöhte Bedarf an Monitoring und Einhaltung von Vorschriften aufgrund regulatorischer Änderungen ist nur ein Bruchteil der wachsenden Bedeutung von ESG. Denn ESG ist für PE-Firmen sehr attraktiv geworden, da es eine ganze Reihe von Chancen für Unternehmen bietet, darunter Effizienz- und Kosteneinsparungen, neue Einnahmequellen, Verbesserung des Rufs und Stärkung der Geschäftsstrategie.
ESG als Treiber der Wertschöpfung
ESG hat sich in verschiedenen Phasen des Deal Lifecycle als wertsteigernder Faktor erwiesen. Neben der Maximierung des Geschäftswerts und der Verbesserung der Exit Readiness können ESG-Maßnahmen Risiken mindern und bei der Identifizierung von Chancen in der Due-Diligence-Phase helfen.
Technische Erleichterung der ESG-Berichterstattung
Die Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der ESG-Berichterstattung in PE-Portfolios. Derzeit ist die Technologielandschaft fragmentiert, was die Auswahl von Partnern und Lösungen erfordert, die mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens übereinstimmen. Automatisierung ist der Schlüssel, um die Datenüberwachung effizienter und über verschiedene ESG-Themen hinweg vergleichbar zu machen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ermöglicht eine gründliche Analyse der ESG-Leistung durch Analysen und Benchmarking.
Messung und Nachweis der Auswirkungen
Ein wichtiger Schritt besteht darin, messbare, zeitlich begrenzte ESG-Ziele festzulegen, die mit dem allgemeinen Auftrag und den Werten des Unternehmens übereinstimmen. Dies hilft dem Unternehmen, die Leistung und die verbesserungswürdigen Bereiche anhand der gesetzten Zielen zu bewerten. Darüber hinaus ist eine klare Kommunikation mit den Stakeholdern von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die richtigen Messgrößen verfolgt und die Fortschritte transparent berichtet werden. Offene Kommunikation und der strategische Einsatz von Technologien tragen zu einem effektiven Stakeholder-Engagement bei.
Da ESG die Investitionslandschaft kontinuierlich umgestaltet, ist es für PE-Firmen unerlässlich, ESG-Überlegungen in ihre Investitionsstrategien zu integrieren. Die Chancen, die sich durch ESG-Initiativen ergeben, überwiegen bei weitem die damit verbundenen Risiken, weshalb es für PE-Firmen entscheidend ist, eher früher als später mit ESG-Investitionen zu beginnen. Firmen, die gerade erst anfangen, können das Beste aus diesen Initiativen herausholen, indem sie eine Status-quo-Analyse durchführen und einen "Leitstern" für ihre Aktivitäten identifizieren, der es ihnen ermöglicht, diese Vorteile effizient und straff anzugehen.
Durch die Berücksichtigung von ESG-Prinzipien können PE-Firmen nicht nur positive gesellschaftliche Auswirkungen erzielen, sondern auch eine langfristige Wertschöpfung für ihre Portfolios erschließen. Deshalb sind wir bei OMMAX stolz darauf, digitale Führungspersönlichkeiten aufzubauen und durch unsere Partnerschaft mit carbmee einen positiven Beitrag zu leisten. Da sich das Thema ESG so schnell weiterentwickelt und neue Vorschriften und Softwarelösungen das Thema noch unübersichtlicher machen, können Dienstleistungen wie ESGvolution Ihrem Unternehmen helfen, sich in dieser komplexen Thematik zurechtzufinden und zu einer besseren Welt beizutragen. Nachhaltige digitale Wertschöpfung ist der Schlüssel für zukunftsorientierte Unternehmen und führende Private-Equity-Firmen, die ihre Geschäftsmodelle für eine Netto-Null-Zukunft transformieren.
Um mehr über dieses Thema zu erfahren, wenden Sie sich an OMMAX-Partnerin Isabella Calderon-Hoyos.